コロナウイルスが Android の 5G への期待を打ち砕く、折りたたみ式スクリーンが最大の打撃となる

Apple が中国での新型コロナウイルス感染症の流行阻止に取り組む中、Android の競合他社もすべて同じ問題に直面している。ただし、収益ははるかに低く、脆弱な出荷量でははるかに薄い利益率で運営されています。

彼らはまた、5Gと新しい折りたたみ式スクリーンのフォームファクターの早期サポートによってAppleよりも優位に立つことを期待していたが、どちらも工場閉鎖に関連した生産中断と業界イベントのキャンセルによるプロモーションの遅れによって複雑になっている。

MWC、5G、折りたたみ式デバイス

今年バルセロナで開催されたMobile World Congressは、ちょうどキャンセルされましたコロナウイルスに関する懸念のため。世界中から 10 万人の参加者が集まるこのイベントは、携帯電話機メーカーからチップ製造工場、ネットワーク機器ベンダーに至るまで、さまざまな企業が参加するモバイル業界最大かつ最も重要な会議です。 Apple は、自社製品への関心を高めるために MWC に依存したことは一度もありません。

MWC はこれまで、Android メーカーが新モデルを発表し、世界の代表者が集まり新技術の展開について話し合う場として機能してきましたが、今年は 5G 導入を巡る話題が大半を占めました。 MWC の中止によって 5G 導入の取り組みが停止されることはありません。それでも、米国と中国の間の緊張、特にファーウェイのネットワーク機器の導入に関して、すでに緊張状態にあるプレーヤー間の合意形成に苦戦している業界にとって、これは不運なタイミングだ。

一方、サムスン、ファーウェイ、レノボのモトローラブランドはいずれも、5Gだけでなく折りたたみ式スクリーンを搭載した新しいAndroid携帯電話の普及を目指している。どちらの技術にも生産上のハードルがあり、コロナウイルスの封じ込めと修復によってサプライチェーンが中断されると、そのハードルはさらに高くなるばかりです。

サムスンは打ち上げに失敗したギャラクシーフォールド理想的な状態で。今ではすべてがより困難になります。

Canaly は、コロナウイルスが次のような可能性があると予測しました。中国の第1四半期のスマートフォン売上が半減、一部には生産の中断が原因ですが、製品の発売がキャンセルまたは遅延されたことも原因です。

「中国では大規模な公共イベントが許可されていないため、ベンダーが計画していた製品発売は中止または延期されるだろう」とカナリス氏は今週初めに述べた。 「ベンダーが中国での製品発売ロードマップを変更するには時間がかかり、5Gの出荷が鈍化する可能性が高い。」

アップルはすでにピークに達している

サムスンや他の大手 Android メーカーが、年初めに開催される MWC やその他のイベントを利用して新しい携帯電話モデルを発表するのとは異なり、Apple はホリデー シーズンが始まる直前の 9 月に新しい iPhone を発売します。アップルはすでに過去最大となる四半期のiPhoneを出荷しており、1月の旧正月のお祭り期間中に中国で起きたスマートフォン販売の最大の急増にも対応したばかりだ。

3月四半期は歴史的にAppleにとって最も低調な四半期だった。この四半期は、新聞がピーク需要の減退に伴いアップルがパートナー各社の「生産を削減」しているという考えをセンセーショナルに伝える憂慮すべき記事を掲載する静かな四半期だ。 Android メーカーの場合はそうではありません。彼らは通常、暦上の第 1 四半期に新しい主力モデルを発売します。なぜなら彼らは Apple からの注目を得る直接的な競争が最も少ないのです。

Apple の記録的な iPhone 11 の発売と販売のピークは、新型コロナウイルス感染症が混乱を招く前に発生した

さらに、Android メーカーはこれまで、各四半期で比較的一貫した量の端末を販売してきました。 Appleの季節売上高のピークがホリデーシーズンに大幅に集中しているのは、スマートフォン業界では異常だ。例えば、サムスンは休暇中に大きな落ち込みは見られなかった。 2019年12月四半期のモバイル売上高は9月四半期から15％減少した。他の携帯電話やパソコンのメーカーも同様に、Apple よりもはるかに周期的な販売サイクルを維持しておらず、年間を通じて絶え間なく続く値下げと新モデルの発表によって売上が牽引されています。

Xiaomi の最高経営責任者 Lei Jun 氏が今日初めに発表した。ロイター 報告は、同社の今四半期のスマートフォン売上高は「影響を受けるだろう」と述べ、回復するのは次の2四半期だけだと予想した。同通信はさらに、「シャオミと、華為技術（ファーウェイ）、オッポ、ヴィボなどの国内ライバル社は、国内の新たにアップグレードされた通信インフラと互換性のある５Ｇ対応携帯電話をさらに発売することで、２０２０年の売上を伸ばすことを期待していた」と付け加えた。

Appleの低コストiPhone SEの代替品今四半期に発売される可能性が高いようだが、アップルはマイナー製品の発表を展示会や特別イベントに依存していない。低価格モデルはこれまでプレスリリースで発表され、比較的少量ずつ販売されてきました。

Apple の Android 競合製品は中断に対する耐性がはるかに低い

部品供給の中断や組立工場の閉鎖への対処は、確かにアップルにとって課題となっている。しかし、世界中のすべての携帯電話メーカーの中で、Apple はこれまでのところ最高の位置にありますプレミアムベンダーとしての影響力による中断を乗り越えるために。 Apple には、欠品の影響を受ける部品を入手し、組み立てや完成品の発送を優先的に行う手配をするために、割増料金を支払う余裕がある。

Appleには、プレミアムテクノロジーと生産優先度を買収してきた長い歴史がある。 2012 年、Apple は、Android の競合他社が最新の指紋スキャン技術を所有するために少額の割増金を支払いました。オーセンテック安価で利幅の薄い携帯電話機の手頃な価格のコンポーネントとして。最近では、サムスンと中国の携帯電話メーカーが量販店を見つけるために300ドルの中級以下の価格帯に後退する中、AppleはiPhone XのFace IDを発売するために、TrueDepthカメラアレイの開発に高額を費やした。これにより、1,000 ドルを超える驚異的な価格に達する新たな大衆市場価格帯で、数億件の販売が行われました。

そして、高級携帯電話機でサムスンの競争相手であるにもかかわらず、アップルはサムスンに提供するだけで、自社のiPhoneに使用するサムスンの最高品質のOLEDディスプレイの供給をロックダウンすることができた。断れなかった代償。逆に、Apple が Samsung 自身のシステム LSI よりも優れた結果をもたらす可能性のあるチップ工場を見つけたとき、問題なくプレミアムを支払って、TSMC の最先端のチップ施設の大量生産能力を買い占めました。地球上にある高価な工場で、iOS デバイスに電力を供給する A8 以降のカスタム シリコン設計を構築します。

iPhone Xで使用されるハイエンドのフレキシブルOLEDパネルをサムスンが供給したのは、Appleに余裕があったからである。

もしサムスンが自社のプレミアム Galaxy S 携帯電話を Apple と同程度の量で販売できれば、すぐにそうなるだろう。しかし、サムスンも中国の大手携帯電話メーカーも、さらにはグーグル自体も、満足度の高い視聴者に何億台ものハイエンド携帯電話を販売するという実行可能なビジネスを生み出すことに成功していない。その代わりに、インドを含む新興国市場向けに販売される下位モデルに注力せざるを得なくなっている。インドでは、中国や世界の他の地域と同様に、ハイエンド携帯電話の限られた需要が再びアップルに吸い上げられている。

コロナウイルスが Android の 5G、iPhone に対抗する折りたたみスクリーン戦略に打撃を与えている

過去 2 年間、Android メーカーは、Apple のプレミアム iPhone に対抗する際に有利になると期待する 2 つの戦略に焦点を当ててきました。それは、新しい 5G モバイル ネットワークのサポートと、新しい種類の折りたたみモバイル デバイスをサポートする柔軟で曲がるディスプレイ パネルの採用です。 。

両社は、Appleがすぐには対応できなかった方法で、Androidメーカーにプレミアム市場への参入を与えると約束した。それは、Androidの競合他社とは異なり、Appleの大量生産、オールプレミアム戦略は、毎年わずか数個の新モデルを作成し、それぞれを大量に販売することを中心に展開しているためです。当初、Apple は毎年 1 台の新しい iPhone だけを発表しました。これは、各 Android メーカーが販売する何千ものモデルやサブモデルとはまったく対照的でした。現在、Apple が 2019 年に発表した新しい携帯電話モデルはまだ 3 つだけであり、主にカメラ機能と画面サイズによって区別されています。

これにより、Apple は大きな規模の経済を活用できるようになります。 iPhone 11 と iPhone 11 Pro の 3 つのモデルはすべて、同じ A13 Bionic プロセッサを含む同じコンポーネントの多くを使用しています。これは、幅広いユーザーに iPhone を大量に販売する場合に非常に効果的です。また、Apple Pay、Face ID、ポートレート写真などの新機能を迅速に展開するのにも最適なモデルです。しかし、これにより、Apple が新興テクノロジーを漸進的に採用することがより困難になります。これは、5Gを搭載した単一の新しいiPhoneを導入するか、プレミアムニッチ向けの新しい2,600ドルの折りたたみフラッグシップを導入するというAppleの勝利戦略を妨げる。

Apple の 5G の採用は今年末までに実現すると予想されていましたが、5G を搭載した特定の Android スマートフォンはすでに 1 年以上出荷されています。同様に、Apple が iPhone で 1 つの基本的なフォームファクターに重点を置いているため、折りたたみデザインの実験がより困難になっています。昨年、サムスン、ファーウェイ、レノボなどが注目を集めた新製品すべてに反映されているように、5Gと折りたたみ式携帯電話は、完全な支配をめぐるアップルのさらなる拡大に対して、ある種の防衛手段となるトップ2戦略となっている。市販のプレミアムクリーム。

限定運行の贅沢

Apple の大衆向け高級品生産モデルは、アプリ、音楽と映画のサブスクリプション、Apple Arcade、TV+、および Apple Watch から HomePod、AirPods に至るアクセサリ ハードウェアでさらなるサービスを提供できる強固な顧客基盤を確立しながら、巨額の利益を生み出すことに非常に成功しています。ただし、Apple のモデルは、特定の製品を利益を生み出すことができる量を販売するのに十分な需要がある場合にのみ機能します。

Appleは、収益性を維持するのに十分な数量がなかったため、iPod HiFi、Xserve、17インチノートパソコンの販売を断念した。 Apple が販売する他の製品やサービスは、同社の典型的なマージンや販売量がなくても販売できるほど十分に戦略的です。 Apple TVは当初「趣味」と言われ、それ自体は小さなビジネスとなったが、依然としてAppleの典型的な利益率と販売量では売れていない。ただし、Apple は、Apple エコシステムに関連する他の取り組みを維持する役割を担っているため、依然としてこれを提供しています。 Apple TV は、ハイエンドの iPhone や iPad で使用されている古いバージョンのプロセッサを使用しているという利点もあります。

しかし、Apple にはそのようなデバイスを大量に製造する余裕はありません。同社は、ミニタワーや中価格帯の Mac ディスプレイの開発にはまったく興味を示していません。カテゴリーを満たすためだけにプリンターやカメラ、その他の製品を販売しているわけではありません。そのようなデバイスの開発と保守には多大な労力がかかり、収益性または少なくとも戦略的に違いを生みそうな製品に注力する同社の能力を損なうことになるからだ。

事実上あらゆるものを販売する企業が、それからあまり利益を得られないのは、まさにこれが理由だ。特にサムスンは、タブレットやネットブック、その他の PC 製品をほぼ無限に取り揃えており、会社のリソースを使い果たしながら収益性に大きく貢献したことはありません。そしてサムスンはおそらく、ソニーの将来の存続とハイテク企業としての関連性を損なう可能性のあるあらゆるものを作ることで以前は有名だったソニーを真似しているだけだろう。

中国ではファーウェイやシャオミなどが利益を上げるつもりがないかのように事業を行っている。したがって、Apple が一貫してすべての見出しを自社で独占してきた分野で名を残すだけなら、これらの企業すべてが 5G と折りたたみ式携帯電話を最初に提供する企業に後れを取るのは自然な流れです。

中断による高額なコスト

アップルが材料や部品の供給ラインの中断から受ける影響は、すでに理想的な状況でほぼゼロの生産を続けていた企業にとって、はるかに大きなダメージとなるだろう。スマートフォンの歴史的ピーク販売期間中であっても、サムスンのモバイル事業は、好調な半導体やディスプレイ事業など、同社の他の事業に依存し、足を引きずっているだけだった。中国メーカーが積極的に事業を拡大し始めたとき、中国国内市場で最も被害を受けたのはアップルではなくサムスンだった。

昨年、米国と中国が関税の報復を行っていた際、アナリストや専門家らは、トランプ政権によるファーウェイに対するエンティティリスト禁止に対し、中国がアップルを攻撃することで報復すると予測した。そして、中国ではかなりの数の人々が愛国心からアップルを積極的にボイコットしているというメディアの報道が浮上した。AppleInsider 注目した当時、なぜ中国がアップルを攻撃する動機を明らかに持っていなかったのか、そしてボイコットの主張がいかに欺瞞的であるかを説明した。それはその後正しいことが証明され、中国が主要従業員であり納税者の1人であるアップルを攻撃しているという報道は全くの真実ではなかった。

中国が米国の政策をめぐってアップルを苦しめるために自国の産業を妨害することはないだろうと私たちは正しく予測した

代わりに、私たちは予測された中国の混乱は主に Windows と Android に影響を与えるだろうということです。それ以来、中国の Android メーカーは、独自のアプリを開発するために提携し、Google サービスへの依存を世界中で減らす計画を示唆しています。それがどれほどうまくいくかはまだ分からないが、これは貿易戦争がアップルに最も大きな損害を与えるだろうという広く報道されている考えに真っ向から反論するものである。その後、アップルは中国で成長を取り戻した。

中国経済の不確実性によりアップルのiPhone販売が最も苦しんでいた2018年の冬でさえ、サムスンの苦しみはさらに深刻だった。 Apple の iPhone 売上高は Apple の事業の大部分を占めているにもかかわらず、Apple の iPhone 収益は驚くべき 19% 減少しましたが、同社全体の営業利益は 11% の減少にとどまりました。同じ期間、サムスンのモバイル収益は同時に 11% 減少しましたが、インターネットとモバイルからの営業利益は減少しました。折りたたまれた37%増加しました。この状況が特に厳しいのは、同四半期のAppleの利益が依然として230億ドルを超えていた一方で、Samsung IMは、携帯電話、タブレット、PCの出荷台数が膨大であったにもかかわらず、同期の利益総額がわずか12億ドルで底を打ったからだ。

これは、Apple とは対照的に脆弱さを示しています。中国におけるサムスンの Android 競合企業は、携帯電話、タブレット、コンピューターでの収益がさらに低くなっているため、不運にもビジネスが中断されると、回復するのがはるかに困難な状況となっています。そしてそれは、初期の5Gや折りたたみ式携帯電話を発売する機会が検疫によって閉ざされつつあるまさにその時に起きている。