社説：中国の報復的な「信頼できないサプライヤー」リストはWindowsとAndroidに最も大きな打撃を与える

中国商務省は、トランプ政権によるファーウェイとの取引禁止エンティティリストに従う企業を処罰することを目的とした報復計画を発表した。これは、中国でライセンス供与されている2大ソフトウェアプラットフォームであるAndroidとWindowsに加え、ARMやクアルコムから広範囲にライセンス供与されているシリコン知的財産に重大な影響を与える可能性がある。

中国は戦略で報復する

トランプ政権がファーウェイを米国エンティティリストに追加するという壊滅的な制限を課した後、グーグル、マイクロソフト、インテル、ARM、クアルコム、その他多くのテクノロジー企業は中国のネットワーク企業への供給事業の終了を発表せざるを得なくなった。中国で大規模な事業を行っている唯一の西側企業であるアップルにとって、これがいかに悪いニュースになるかについて、観察者たちは一斉に熱い意見を書き上げようとした。

その中には、寄稿者のザカリー・カラベル氏も含まれていた。有線そしてブルース・アインホーンブルームバーグ、IDC および IHS Markit の専門家、アナリストらも参加JPモルガン、コーウェン、そしてシティそして、中国での「Appleボイコット」に関する少なくとも5年間の絶え間ない報道がすべてくだらないことが判明した後、ボイコットに関する国家報告は真剣に受け止められるだろうと仮定して、ブロガーによってかき集められたさまざまなクリックベイトの見出し。

しかし、Appleをターゲットにするのではなく— Foxconn から Pegatron に至るまでの工場で膨大な数の中国人労働者を雇用し、中国のサプライチェーン企業の巨大なネットワークをサポートし、中国で高級携帯電話のトップシェアを販売し、数十億ドルの国内付加価値税を中国にもたらしている企業である。国内での端末販売に関して中国政府は、その報復は軽率で自滅的なものではなく、むしろトランプ大統領がファーウェイとの取引停止を命じたまさにその企業を標的にするだろうと概説した。

中国がエンティティリストに反撃

によると報告によるブルームバーグ, 中国は、「市場ルールに従わない、契約に違反する、非商業的な理由で供給を遮断する、または中国企業の正当な利益を著しく損なう」外国企業、組織、個人を「リストアップ」する計画の概要を説明した。エンティティリストに準拠するためにファーウェイとの関係終了を余儀なくされた企業に適用される。

ファーウェイはすでにこれらの企業との協力関係を完全に失っているため、これらの企業に報復するのは非常に簡単だ。中国は以前にも関税報復で同様の戦略的措置を講じており、トランプ氏の中核的支持層の痛みの焦点を絞って、米国の農家やその他の対中輸出業者をターゲットにしている。

Google からのサポートの喪失アンドロイド、Microsoft Windows、およびチップ IPアームそしてクアルコム、これらはすべてファーウェイにとって壊滅的なものです。これらのプラットフォームとの互換性を提供せずに、ファーウェイが大きな利益を上げていたヨーロッパを含む西側市場で競争する簡単な方法はありません。しかし、完全に支持を失ったファーウェイと中国にとって、最善の報復策は、自国の技術開発に取り組むことだ。

これには、Android に似たモバイルプラットフォームの Huawei 独自バージョンや、Windows に代わる Linux ベースのプラットフォームが含まれる可能性があります。さらに、Qualcomm や ARM からライセンスを受けた IP の代わりとなる、類似のプロセッサ設計や競合するプロセッサ設計を開発するあらゆる取り組みにより、中国がより強力で独立した国になることが可能になる可能性があります。ファーウェイはすでに独自の5Gシリコンを開発したと主張しており、西側のIPと協力する必要がなくなり、西側のパートナーからライセンスを受けているIPをクリーンルームで使用したり、単純に流用したりできる可能性がある。

ファーウェイのシリコン子会社であるハイシリコンはすでに独自のARMベースのプロセッサを生産しているが、同社はクアルコムや他のサプライヤーのチップを使用した製品の販売を続けた。これらのリソースがなければ、ARM や Qualcomm からの継続的なサポートがなければ、HiSilicon は、通常のビジネス関係を停止する残存勢力がなくなったことを考えると、西側企業の対抗能力が低下している侵害知的財産の生産に大胆になる可能性があります。

ファーウェイの HiSilicon Kirin 980 は現在、1年以上遅れてAppleの取り組みだが、中国は独自の設計を生産できるようになるまで、既存のARMやクアルコムの侵害チップを割引価格で販売するという完全な悪党に陥り、市場に氾濫し、ARMとクアルコムのIPの西側市場を壊滅させる可能性がある。

ファーウェイのKirin 980は、昨年のAppleのA12 Bionicに遅れを取っているだけでなく、前年のA11にも追いつくのに苦労している

そのシナリオでは、中国はファーウェイの独自技術開発を支援するだけでなく、新しい標準を確立する規模で運営する他のさまざまな国内企業に代替OSやシリコンプラットフォームの普及を実質的に強制する可能性がある。ファーウェイのエンティティリスト化により、中国には代替手段がほとんどなくなった。

AppleとSamsung以外のほとんどの携帯電話やPCは現在中国企業によって製造されているため、これはGoogleとMicrosoftにとって壊滅的な打撃となる可能性がある。もし中国がAndroidの代替製品を独自に生産できれば、広告支援サービス事業として無料配布されているAndroid OSに乗ろうとするGoogleの野望を打ち砕く可能性がある。

中国企業はすでに、中国国内のアプリストア、広告ネットワーク、その他のサービスに接続された独自の AOSP Android フォークを配布しています。アフリカ、大アジア、南米、ヨーロッパなど他の地域でもこれを始めれば、Androidに対するGoogle自身の管理は完全に機能しなくなるだろう。そうなれば、GoogleはiOSへの依存をさらに高めることになるだろう。GoogleはすでにAppleに数十億ドルを支払って、iPhoneとiPadのユーザーに検索結果を提供する特権を与えられている。

同様に、Windowsに対するMicrosoftの支配は、ファーウェイや世界最大のPCメーカーであるレノボなど、中国国家と協力してWindowsのライセンスを取得する必要のないPCを生産する中国の大量生産企業の協力部門によって盲目にされる可能性がある。

並行して、中国は国内メーカーに対し、ARMやx86のライセンスを必要としない代替設計を生産するための独自のシリコンリソースの開発を義務付け、ARM、インテル、クアルコムにとって壊滅的な新たな分裂を生み出す可能性がある。こうした動きは、OSとシリコンの最先端技術を推進する研究開発に資金を提供している世界的な規模の経済を破壊することになるだろう。

この騒動から最も孤立した企業はアップルだ。米国の規制による干渉や、中国の「信頼できないサプライヤー」リストからの報復を受けることなく、iOSと独自のカスタムARMプロセッサの開発を続けることができるだろう。このような動きにより、Apple のプラットフォームはただちに世界最大となり、主にプレミアムハードウェアの年間 2,000 億ドル以上相当の世界販売が継続的に行われている唯一のプラットフォームとなるでしょう。

あるよ増え続ける証拠中国におけるアップルの不買運動とされているのは全くの捏造であり、中国の裕福な消費者は依然としてiPhone、Mac、iPadを好んで購入しているという。もしそれが事実であれば、Appleが世界最先端の消費者向け技術の開発を全速力で進め続ける中、ローエンドデバイスの形でAppleに残っている弱い競争は中国国内外で劇的に弱まるだろう。