Appleは、自社の新しい低価格エントリーレベルのLCD携帯電話との競争に直面する前に、より高価なモデルをユーザーに販売するために、iPhone XRの発売に先立ってハイエンドOLED iPhone XSおよびiPhone XS Maxモデルを製造し、販売を開始した。少なくともこのコラムニストとシンクタンクによると、昨年のiPhone Xの販売については完全に間違っていたという。
オブビアス船長からのお知らせ
一方で、Apple が XS モデルを最初に製造および販売することはかなり明白であり、それが Apple が発表したことです。しかし、何らかの理由で、ウォール・ストリート・ジャーナルコラムニストのトリップ・ミックルは、次のことが必要だと考えた。このアイデアのソースこれは「Apple の生産計画に詳しい人々」からのものであり、正しくは「基調講演を見たすべての人」と解釈できます。
これは、Apple のより安価な iPhone XR があと 5 週間発売されないという秘密の反対です。報告書は、「時期をずらした発売により、Apple は自社との安価な競合なしに上位モデルを販売できる 1 か月の猶予が得られる。また、物流と小売需要が簡素化され、クリスマス休暇までの 3 つのモデルすべての販売と生産を予測する Apple の能力が強化される可能性がある」と述べている。 」、どちらの考えもミックル氏自身の予測ではなく、「アナリストとサプライチェーンの専門家」によるものだとしている。
2017年、Appleはまず従来型のiPhone 8モデルを販売する準備を整えていたが、まったく新しいiPhone Xは11月まで発売されなかった。 1年前、消費者がより派手な新モデルを待ち望んでいたため、これがiPhone 8の販売に「鈍化効果」をもたらしていると報告されたが、この考えは再びiPhone 8によって繰り返された。ジャーナルありふれたサウンドをエッジの効いた、鋭く批判的なものにしようとしている。
Appleは購入者を騙すためにiPhone XRの出荷を控えているのだろうか？
しかし、ちょっと待ってください。もし消費者が昨年 iPhone X が登場することを知っていて iPhone 8 の発売を控えていたとしたら、XR もなんとか待つことができないのでしょうか (初代 X の 11 月ではなく 10 月に発売されることを考えると、待ち時間は大幅に短くなります)した）？
ミックル氏と彼のパートナーによれば、超高級iPhone XSの場合はそうではないという。同紙は、よく考えて何人かの「サプライチェーン専門家」に相談した結果、消費者はAppleの製品の入手可能性に完全にだまされ、750ドルのXRが手に入らないという理由だけで、999ドルから1500ドル近い価格の携帯電話を購入する行動に出るだろうと報じた。あと一ヶ月。
Appleのマーケティング責任者フィル・シラー氏は、基調講演中に自分の体を巧みに使って新しい携帯電話の価格を一時的に曖昧にし、顧客を会場に殺到させた。ウォール・ストリート・ジャーナル何が起こっていたのかを理解するために
もちろん、それほど皮肉ではない説明は、iPhone Xがまったくの新製品だったため昨年後半に出荷され、今年のiPhone XRも同じ理由で出荷されたというだけです。実際、Apple がそう言ったのです。ジャーナル。
さらに、Apple はすでにさらに割引価格の iPhone 7 および iPhone 8 モデルを 450 ドルから販売しているため、超高級な新しいデバイスではなく掘り出し物を探している人は、Apple の製品の率直なプレゼンテーションに騙されるわけではありません。
iPhone 8は昨年発売された大幅な新モデルではあるが、Appleが1年間かけて組み立てた経験を持つ以前のiPhone 7のデザインをベースにしており、iPhone 6まで遡ればそれ以上の経験があった。 今年のiPhone XSモデルこれも同様に、Apple が 1 年間かけて開発し、経験を積んできた iPhone X モデルの改良点です。
新しい XR には、フレキシブル OLED のように折り返すのではなく、リジッド ディスプレイ テクノロジーの丸い角を照らすように設計されたまったく新しい高精度バックライトを備えた先進的な LCD パネルをベースとしたまったく新しいディスプレイが搭載されています。
のジャーナルApple の XR リリースに対する皮肉は、単に不平不満を言う社説として放り出されるわけではありません。同紙はこれをニュースとして報じ、あたかもある報道に信憑性を与えるかのように、「サプライチェーンの専門家」を巻き込んだ無意味な「調達」を加えている。疑似科学の実践アップルの茶葉を正確に読み取るには、占星術や錬金術ほど役に立ちません。
BOM の削除
それが十分に悪くない場合は、ジャーナルまったく間違った前提に信憑性を持たせるために、別の空想データのブギーマンをでっちあげた。サプライチェーンの専門家よりも悪いものは何でしょうか? BOM の見積もりについてはどうでしょうか。ご存知のとおり、アナリストが推測した正確な数字は、広範なシンジケートを通じてあたかも事実であるかのように語り継がれています。私は幹部にコンポーネントの BOM (部品表) の見積もりについて尋ねましたが、答えはいつも「間違っています、低すぎる」です。
一般に、BOM 推定値は、ほぼ独占的に Apple に対して、完成品の販売価格に比べて製造コストがはるかに低い製品であると描写するために使用され、利益率が高すぎて顧客を虐待しているという論調が用いられます。
一見すると、これは誤解されやすいです。もちろん、Apple のチャートを作成している場合を除きます。業界利益のシェアこれは中国の生産が儲かっているように見せる狙いがあり、その場合、iPhoneの四半期売上300億ドル相当が利益を生み出すのは約60億ドルに過ぎないとアナリストは推定している。
中国フォックスコン工場でのアップルCEOティム・クック氏。
ここで、Mickle は、私がこれまで BOM を見たことがなかったソースからの 2 つの BOM を使用しています。そのソースは、商社 Susquehanna International Group のアナリスト、Mehdi Hosseini です。通常、BOM は、こうした非常に頭脳的な会計作業をまとめるのを専門とするシンクタンクによって生成されます。ここでは、アナリストが分解が行われる前に BOMS に走り書きをしていましたが、分解は木曜日の朝になって初めて実現しました。これは次のレベルの魔球観察です。
Hosseini 氏の数字は、おそらくドル単位で正確だと思われますが、XR の製造コストは 331 ドルであるのに対し、XS と XS Max のコストはおそらく 355 ドルと 371 ドルであると主張しています。
これは非常に多くのレベルでまったくばかげているため、どこから始めればよいのかわかりません。まず、もし 2 つのエンジニアリング努力のコンポーネントのコストが 23 ドルしか変わらないとしたら、Apple は設定した価格で販売することはなく、XS の方が 250 ドル高いことになります。
Appleは愚かにもXRに資金を残しておくか、あるいはそのような不当なプレミアム価格を設定することで最高のXSモデルの需要を徹底的に抑制するかのどちらかだろう。現実には、以前から知られているように、Apple は一貫して目標利益率の達成を目指しており、時には新技術を投入するために利益を抑制し、時には部品の価格が安くなり、生産の最終段階で利益率が高くなることがあります。しかし、Apple は、新製品間でこのレベルの利益率に大きな変化はありません。
もしそうなら、デバイスあたりの利益率が644ドルと730ドルで、より収益性が高いとされるXSモデルに短期間の予約期間を与えてから、XRで収益性を大幅に下げることはないだろう（出荷額はわずか420ドル）デバイスごとに。
もしこれらの数字が本当なら、Appleは今月iPhone XRをまったく発売せず、iPhone XSの注文が完全に満たされるまで密かに保留し、その後、売り上げを伸ばすためのより安価な代替品として発売しただろう。それは他の企業がいつもやっていることです。それがAppleがiPhone SEでやったことだ。
顧客が XR が 750 ドルで発売されることを知っているのに、Apple が XS の独占セールを 5 週間だけ割り当てたと言うのは、単なる侮辱です。これは、アナリストが新品の iPhone が顧客の手に渡る前にそのコンポーネントと製造コストについて十分に知っており、信頼性の高い BOM を生成できると私たちに言うのと同じくらい侮辱的です。
これらすべてに加えて、Apple が XS と XR を製造するのに要した費用は 23 ドルの差だけであるという証拠として Hosseini の BOM を引用した同じ著者が、ウォール・ストリート・ジャーナル ほんの数ヶ月前その記事は、iPhone XのOLEDスクリーンのコストが「デバイスごとの推定総コスト376ドルのうち約97ドル」であると主張し、その後、この事実を空から使って、その新しいディスプレイが主に999ドルの価格の原因であると主張し、価格が高騰したと主張した。誰も買わないほどだった。
iPhone Xはその価格のせいで売れなかったと主張していた情報筋は、今度は顧客はiPhone XSの価格にすら気付かないだろうと主張している。
BOM の見積もりは事実の数値ではありません
これらの BOM の問題は、長期間にわたって正しくなる可能性が低いことです。
汎用 PC などのより単純なデバイスでは、既製のコンポーネントのコストを非常に簡単に合計できます。カスタム設計のシリコンと、Apple がメーカーと提携してカスタマイズしていない汎用部品を備えた独自の高度に統合されたデバイスでは、部品のコストを実際に知る方法はありません。
それは、コンポーネントあたりのコストが量に関係しているためです。 OLED ディスプレイや A12 Bionic などのカスタム コンポーネントのコストは、一定期間の売上につながるまで正確に正確に知ることはできません。コストは、最終的に出荷される量と、これらのコンポーネントの価格がどれくらいの速さで変動するかに関係しているためです。 （需要量に直接関係します）。
Apple の電話会議では、同社幹部さえも、DRAM やフラッシュ ストレージなどのコモディティ部品間で部品コストをシフトすることによる劇的な効果への驚きをよく指摘しています。カスタムシリコンの開発とチップの大量生産のコストは、政治的争いからAppleの生産パートナーを襲う嵐や地震に至るまで、あらゆる予期せぬ問題の出現によって複雑になっている。
Apple の取り組みの大部分には、コンポーネントのコスト変動に対するヘッジが含まれます。コンポーネントには、ジャーナリスト、特にテクノロジーではなくスポーツライターの経歴を持つミックル氏による無制限の憶測の根拠となり得る、きちんとした正確な数値を合計できる単純な値札はありません。
たとえば、ストレージ メモリ チップなどの、かなり一般的なコンポーネントのよく知られたコストとさえ比較してください。昨年の Apple の iPhone 8 と Google の Pixel 2 の推定 BOM を生成することもできましたが、実際には、Apple がその後同様のメモリ チップを搭載したスマートフォンを 2 億台をはるかに超えて出荷したのに対し、Google のパートナーである HTC と LG はそれぞれ無視できる数のスマートフォンを出荷したという事実は、基本的な商品コンポーネントの中でも、Apple と同じ規模の経済に乗ることができませんでした。
ここで、Apple と Google の両方がカメラ ロジック チップを作成する際に行ったカスタム シリコンの作業について考えてみましょう。 Apple はこの機能を A11 Bionic に組み込み、1 億 2,000 万台のハイエンド iPhone に出荷しました。 Googleはシリコンへの取り組みを強化するためにコストの増加に直面した可能性が高いが（一方、Appleは2009年から行っているカスタムSoCの開発を継続していた）、製造して投げ売りで販売したわずか数百万台のデバイスでこれらの費用を償却できなかった。大幅な割引を伴う価格設定。
明らかに、「カメラ ロジック チップ」の推定値に基づいてこれらすべてを単純化する BOM コストを比較する方法はありません。
Mickle氏が数カ月前に引用したiPhone XのBOM見積もりでは、Face IDに関連するすべての開発費が16.70ドルの「カメラモジュール」で何らかの形で賄われていることが示唆されており、あたかもTrueDepthが既製品でAppleがただ買い物を押したかのようだった。ウォルマートでカートに入れて 5,000 万ドルをバスケットに入れ、さらに 4,000 万ドルを購入することを拒否しました。結局、あまりにも高価で、「一部の人」が購入しなかったためです。この種の報道はジャーナリズムではありません。それは茶番的なナンセンスです。
要約すると、たとえ正確に近かったとしても、BOM の出荷量も把握していない限り、デバイスの利益率を見積もる際に BOM を使用すると誤解を招く可能性が高くなります。そして今日、Apple が iPhone を何台販売するか、その構成がどうなるかは誰も知りません。のジャーナルサプライチェーンから供給されていると思われるUBSの製造見積りを引用したが、Appleが事前に製造するデバイスの数は、同じペースで販売されるようにあらかじめ決められているわけではない。
昨年、iPhone XやAirPodsを含むいくつかのApple製品の需要はAppleの予想を上回りました。 iPhone 6 から iPhone 8 Plus モデルまでの過去 3 つのサイクルにわたって、Apple は自社の生産構成を学習プロセスであると説明し続け、より大型の携帯電話への需要はますます上向きにシフトしています。
Appleでさえ、最初の注文のとき、生産を開始する前、そして発売のずっと前に、このことを知りませんでした。そして数年前、Apple と他のすべての企業は、iPhone 5c がより優れているがより高価な 5s よりも売れると考えていたようです。
Apple が需要に応じて注文を変更するたびに (これは常に発生します)、これは心配で、潜在的に困惑するものとして息をのむように報告されます。しかし、サプライチェーンの注文の変化を憂慮すべきものとして報告している同じ人たちが、Appleの初期注文とされる報告書を、発売前に需要と部品のコストを決定するための密閉モデルとして利用している。両方の方法を持つことはできません。
これはすべて以前に起こったことです
最も分かりやすいのは、この事件に関わった人々です。ジャーナル報告はわかりました去年は完全に間違ってた、Appleが新しいiPhoneを出荷してからかなり経った後でも、シンクタンクはAppleが前四半期に販売したものの推定値を作成するために数か月の時間と大量のデータを処理する必要がありました。実際、この場合、彼らは500人にインタビューしただけです。
1月末にも同様にジャーナル著者のトリップ・ミックル氏は（同氏が「この問題に詳しい」と述べた匿名の情報筋に基づいて）あたかも事実であるかのように、Appleが「予想よりも弱い需要の兆候として」iPhone Xの「計画生産を削減」していると報じた。
そして、BOM と同じように、いかなる禁酒テストにも合格できなかったにもかかわらず、無批判に暗唱された数字を取り出したのです。ミックル氏は、アップルが注文を「当初計画の約4000万件」から「約2000万件」に50パーセント削減したと誇張して主張し、その後何気なく付け加えた、「iPhoneのサプライチェーンに詳しい他の関係者らは、アップルがiPhoneに使用される部品の注文を削減したと言っていた」 Xは60パーセントです。」
もしこれが実際に起こっていたら、多くの企業が廃業に追い込まれていただろう。実際、Apple のサプライヤーは、Apple の iPhone X の生産に大きく依存しているサプライヤーであっても、このような事態が発生していることにまったく気づいていませんでした。ミックル氏の「50 パーセントまたは 60 パーセント」の大まかな違いでさえ、40 億ドル相当の生産損失をもたらしただろう。
ミックル氏がいかに現実から遊離していたかを文章で捉え、次のように書いたことを思い出してください。「iPhone X は、鮮明な有機発光ダイオード ディスプレイや顔認識技術などの機能を備えた未来のスマートフォンとして宣伝されていましたが、その搭載には問題がありました」新しいテクノロジーにより製造プロセスに遅れが生じ、Apple は携帯電話のロックを解除するためのオプションとしての指紋の使用を放棄せざるを得なくなりました。」
それはまったく真実ではありませんでした。 Apple の幹部らは、この考えが間違いであることを明確に暴いた。ウォール・ストリート・ジャーナル歴史的出来事を提起する逸話として語られる単なるフィクションではなく、ある種の報道作品によって裏付けられ、あたかも真実であるかのように取り上げられ、報道されました。
しかし、その事実は、ジャーナルiPhone Xが破滅に直面しているという、このような確信的かつ茶番的なレポートを発表したのは、顧客がそれを購入する余裕がなかったため、またはその新しいテクノロジーに興味がなかったため、またはAppleが提供するのに手探りしていたためであり、依然として同じ人々として見える黒い目です。今年も同様に空想的で現実とは切り離されたストーリーを展開し、不条理なBOMや疑わしいサプライチェーンチェックを正当化しようとしている。
特に、昨年のiPhone Xが予想ほど売れなかったという考えもあった。朗読したConsumer Intelligence Research Partners も 1 月に、調査データに基づいて iPhone 8 が iPhone X を上回っていると主張しました。今年、同じグループのアナリストが、ジャーナルiPhone XSとXRは「ダッチオークション」であり、買い手から最大限の金を引き出すために飛行機の座席のように販売されているという考えを概説したAppleに矛盾している。
AppleがAndroid、次にSamsung、そしてXiaomi、そしてその後に廃業に追い込まれているという話を10年にわたって宣伝し続けた後、中国でみんなが集合的に電話を作っている次に、iPhone X を買う余裕がない無関心な顧客は、おそらくジャーナル同社は、世界中で業界を軽く上回っているにもかかわらず、Apple の破滅物語をでっち上げるクリックベイトの捏造記事ではなく、本物の記者を雇う必要がある。
Isamu 
Isamu 
Isamu