Counterpoint Researchによると、AppleのチップパートナーであるTSMCは2021年にチップファウンドリ業界全体と並んで成長し、TSMCは13%から16%の成長で業界平均を上回り続けると予想されています。
その中で検査半導体業界のトップであるカウンターポイントのアナリストらは、2020年に市場全体が「予想を上回る収益」をもたらしたと推定しており、それは2021年まで続くと考えている。今後1年の予測において、同社は特にTSMCとAppleのチップ戦略に前向きだ。
2020年の業界の収益は前年比23％増の820億ドルとなったが、カウンターポイントは2021年には年間12％増の920億ドルに成長するとみている。 TSMCの場合、2021年の売上高成長率は13％から16％と予測されており、それが達成されれば業界全体を上回ることになる。
これは、TSMCが一般的に7ナノメートルと5ナノメートルのチップをカバーするEUV対応（極端紫外線リソグラフィー）ノードの生産増強を加速していることによってもたらされるだろう。 EUVは「ムーアの法則を拡張する重要な要素」であると考えられており、チップのトランジスタ密度を高め、潜在的に性能を向上させる。
5ナノメートルレベルでTSMCが量産を開始2020年第1四半期、少なくとも6か月後にはサムスンが続きます。 5ナノメートルウェーハの出荷量は、2020年の1％未満から2021年には世界の12インチウェーハの5％を占めると推定されている。
Appleは2021年の5ナノメートルチップの最大の顧客とみなされており、すべての注文がTSMCを通じて行われ、出荷量の53％を占めると予想されている。これは、Apple が 5 ナノメートルプロセスを使用しているためです。Aシリーズチップで使用されるiPhone、 同様にアップルシリコン。
クアルコムは、アップルとクアルコムのX60モデムが「iPhone 13」に採用されるのではないかという憶測もあり、5ナノメートルウェハでは2番目に大きな顧客になる可能性がある。
7ナノメートル市場では、AMD、Nvidia、Qualcommが独占する非常に混雑した市場が一因となって、Appleは2021年にそれらのウェーハの6%しか消費しないと考えられている。
貿易戦争や新型コロナウイルス感染症（COVID-19）などの出来事により、TSMCのようなチップメーカーは、2020年後半からコンポーネントのサプライチェーンが26週間に延長されるため、「追加レベルのコンポーネント」を準備することが予想されている。 TSMCだけでなく、第2層ファウンドリのメンバーにおいても、成熟したノードにおけるダブルブッキングパターンの上昇の波が見られる」と同社は書いている。
「サプライチェーンの混乱の懸念が続く限り、チップベンダーは2020年第4四半期から高水準の在庫を維持するだろう」とアナリストらは付け加え、これにより2020年上半期には「通常よりも良い季節性」がもたらされる可能性がある。ファウンドリの顧客がより早くウェーハを注文するようになりました。
TSMCの2021年の売上高は過去最高となる200億ドルを超えるという市場の予想は「われわれにとっては妥当に見える」とカウンターポイントは言う。 「私たちの見解では、TSMCの売上高にとって、スマートフォンとHPCという2つの成長の柱が交差する年になるだろう。」
TSMCは2021年中に5nmと3nmの容量を拡張すると予想されており、後者はすでに拡張されていると考えられているAppleに消費される。将来の成長の指標として使用される「売上高に対する設備投資の比率」は、TSMCの場合、年間の最高水準である40％にとどまると予想されている。
報告書のバラ色の全体像は、1月14日のTSMCの決算発表に先立って発表された。TSMCは2020年12月四半期に記録的な利益を報告したと考えられている。主に起因するを要求するiPhone12範囲。
Isamu 
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