金曜日、米国証券取引委員会への提出書類の中で、アップルは史上初のポンド建て社債発行額を12億5000万ポンド（約20億ドル）に設定すると発表した。
債券発行の詳細は無料の目論見書に記載されています補充するAppleの巨大な2013 年の債券売却は 2 つの紙幣で構成されており、1 つは 2029 年 7 月 31 日に満期となる 7 億 5,000 万ポンドで、もう 1 つは 2042 年の同日満期となる 5 億ポンドです。12 年債と 17 年債の利払いは半年ごとに 1 月に行われます。毎年 31 日と 7 月 31 日、2016 年に開始予定。
アップルの社債はゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー、メリルリンチ・インターナショナル、HSBC銀行、ドイツ銀行ロンドン支店、JPモルガン証券の支援を受けており、ムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズからそれぞれAa1とAA+の格付けを取得している。バークレイズ銀行、ロイズ銀行、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドが共同管理機関として指名されている。
海外での現金保有額が1900億ドル以上に膨れ上がる中、アップルは国内資本還元プログラムのための資金を調達するために債券市場への参入を強めている。同社は外貨準備を使って株式を買い戻すこともできるが、米国の税率が高いため資金を本国に送金することに消極的である。米国に本拠を置く複数のテクノロジー企業も同様の問題に直面しており、海外での資金の山も増大している。
アップルは以前、米ドルとユーロの両方で債券を提供していたが、最近ではアジアと欧州の低金利ゾーンへの関心が高まっていることを示している。たとえば、6月にAppleは資金調達を行った。20億ドルスイスフラン建てでの小規模な募集に続き、円建て債券での募集も行われた2月に。
Appleは2017年3月末までに配当と自社株買いを通じて株主に2000億ドルを還元する計画だ。